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挖机打破国外技术垄断徐工自主工程机械研发之

作者:二手挖掘机 来源:www.cnwaji.com 发布时间:2016-09-16

摘要:2002年,在青藏铁路的施工现场,一台来自徐工的KHU2000旋挖钻机首次参与国内重大项目,自此拉开了国产旋挖钻机与国外设备同台竞技的序幕。

二手钩机2002年,在青藏铁路的施工现场,一台来自徐工的KHU2000旋挖钻机首次参与国内重大项目,自此拉开了国产旋挖钻机与国外设备同台竞技的序幕。

尤其在2011年后,在高铁项目纷纷下马的大环境下,徐工旋挖钻机以强劲的入岩能力,引领旋挖钻机产业向南方硬地层工民建扩展,取得了XR280以上大吨位旋挖钻机60%以上的市场占有率,稳居行业第一。从自主研发、艰难起步到全面覆盖南方市场、华东、华北以及西北地区市场,徐工真正做到了坐拥桩工行业话语权。

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2010年3月,徐工旗下徐州徐工基础工程机械有限公司(以下简称“徐工基础”)成立,在徐工集团的大力支持下,徐工基础连续5年持续实现营业收入、利润平均增幅达40%以上,提前一年实现了公司“十二五”的目标;营业收入从2010年成立初的2.3亿提升到2014年的23.3亿,五年增长了十倍,2015年营业收入20.5亿,利润同比增幅8%;产品由成立之初的2个门类18个型号发展到现在的4个门类近60个型号,市场范围从桩工、非开挖机械扩展到了矿业机械、能源开发领域,“两钻”产品双双以绝对优势连续四年稳居国内市场占有率第一位置,成为行业无可争议的首选品牌。

2013年,徐工基础将煤矿掘进机用于隧道施工领域,开发出适应岩石掘进的EBZ200R硬岩型掘进机,有用户向技术人员反馈:市场上除水利隧道外其余隧道施工大多需要截割高度7米以上,你们的5米还是不够!”

为了实现自主研发隧道掘进机,掌握产品的核心技术。2014年年初,经过广泛调研,徐工基础邀请用户及行业专家参与讨论,初步确定了隧道掘进机设计方案。

半年后,徐工首台悬臂式大断面隧道掘进机XTR260顺利下线,在大连、云南等隧道项目施工中取得良好效果。随着国家对炮掘开采的管控越来越严格,越来越多的徐工隧道掘进机“占领”了全国各地隧道工程,同时也打入印尼、肯尼亚、塔吉克斯坦等国际市场。

2016年4月6日,徐工基础再制造中心主任李怀刚站在第二十二届江苏省企业创新成果表彰会上,徐工“装备制造企业工程机械再制造产业化发展管理体系的构建”荣获江苏省企业管理现代化创新成果一等奖。

2013年下半年,徐工基础调整组织机构,配备资源,成立了新品再制造中心。对经营不善的用户,回收其设备,并进行再制造,二次销售,盘活客户资产,解决客户经营难题。之后其运行建设工作主要集中在产品整修能力的提升,优化工艺流程,缩短制造周期,提高二手车整修速度和质量标准。2015年再制造工作得到了进一步发展,围绕整修、销售、服务、备件、租赁五大部分,向产业化发展转变。借助内外部多样化平台,推出以租代售、置换、以旧换新等销售模式,构建“多轨制”营销体系,满足用户不同需求。形成了一套可复制推广的工程机械产品再制造管理模式,为后市场业务的纵深发展打下了坚实的基础。

2014年11月,30余台再制造旋挖钻机系着鲜艳的大红花,批量销往福建平强国际公司。如今,这30余台旋挖钻机应用于福建省福州、泉州、厦门等地的民用建设、基础建设,创造了显著的经济效益,福建平强国际公司迅速成长为一家集工程项目、销售、服务、租赁为一体的综合性企业。

一、行业整体情况:下滑趋势放缓

机械行业208家上市公司2016上半年营业收入同比下降1.5%,降幅较去年下半年(-6%)收窄;实现归属于上市公司股东同比下降19.5%,降幅也较去年下半年(-28%)收窄。整体而言,机械产品需求2016 年保持疲弱状态,虽然降幅有所收窄,但二季度没有持续改善迹象。需求不足、收入下降、费用刚性是业绩持续低迷的核心原因,而原材料成本下降带来的毛利率提升对业绩改善不足以扭转趋势。展望未来,还需注意两大风险:1、企业应收账款带来的减值损失压力;2、外延并购风险显性化。

二、各子行业:分化明显

1、铁路设备。铁路设备企业2016上半年营业收入同比增长0.2%,净利润同比增长21%,但剔除中车影响后,铁路设备板块下滑明显。板块个股差异明显,主要系车辆购置结构导致个股表现分化,货车和机车需求低迷,新造动车组、城轨车辆和维修、配件等需求良好。

2、工程机械。工程机械14家企业上半年在上游回暖带动下,营业收入和净利润有所恢复,收入下滑10%降幅收窄,亏损幅度也在缩小,剔除中联重科(4.46 -0.89%,买入)行业上半年实现微盈。但应收账款的高位运行表明行业经营风险仍需释放。

3、海洋装备。海洋装备9家代表性企业2016上半年收入下滑13%,上半年整个板块实现盈利,但2季度单季仍然亏损。需求呈持续低迷,并且企业分化剧烈,而背后是企业战略选择和核心竞争力的考验。

4、自动化装备。自动化装备11家代表性企业2016上半年收入增长10%,净利润同比下滑15%,增速较上年4季度显著回落,行业增长速度放缓主要是下游需求减弱,并购增量效果逐步减弱,牵引营收和利润双向下滑。

5、泵和压缩机。泵和压缩机7家代表性企业2016上半年营业收入增长13%,净利润为同比增长31%,增长幅度明显。主要是因为板块中部分公司下游细分需求有所改善,业务转型带来业绩提升。

6、油气设备。油气设备7家代表性企业2016上半年收入下滑12%,净利润下滑47%,降幅较去年(收入同比-22%,净利润同比-73%)有明显收窄趋势。行业个股开始在长周期中逐步分化,优秀公司开始逐步适应低油价,积极走出去。

三、投资建议:关注转型企业

机械行业近半年来需求经历了从高度分化向小幅收敛的过程,原来景气度较高的自动化装备、轨交装备景气有所回落,此前已持续下滑多年的工程机械、冷链装备、能源装备等景气度有所回升。机械行业各子版块表现的扁平化,意味着我们需要往更深层次去挖掘需求和转型。

我们继续维持机械行业“持有”评级,对于高景气度板块的回落,我们建议关注拥有核心竞争力和细分需求支撑、能够大幅超越板块表现的企业,如自动化装备行业的优秀系统集成商,电梯装备中的龙头企业积极拓展非房地产市场;对于低景气板块的回升,我们认为是今年实体经济需求好于预期的结果,建议关注有很强转型逻辑的企业,例如油气装备的海外拓展,装备企业向环保、向服务转型等。

推荐组合为:华测检测(12.63 +0.96%,买入)、龙马环卫(34.90 -1.25%,买入)、浙江鼎力(44.59 -1.26%,买入)、中金环境(27.70 -2.12%,买入)、康尼机电(14.27 -3.91%,买入)。

风险提示。宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动;去产能进度不及预期等。

四、个股分析

华测检测(300012)

携手普路通(26.74 -2.23%,买入),提升检测服务深度

华测检测公告与普路通公司签订了《战略合作框架协议》,双方拟共同出资成立合资公司,专注于为客户提供供应链质量管理及其相关业务,注册资本预计不低于2,000 万元,由华测控股。检测作为供应链管理的重要环节之一,通过优化设计和专业分析,能够提升内容价值和服务深度,双方携手能为客户提供更加优化和具有建设性的服务。

检测行业的特点是市场容量庞大同时持续增长能力较强,但需求较为碎片化、参与竞争企业数量较多。华测检测作为第三方检测的民营龙头企业,要提升竞争力,减少低层次竞争,我们认为核心的战略在于提升业务协同、提升服务深度,从单项服务转为综合性方案,从检测向供应链服务延伸。公司前期公告与沃尔玛中国签订合作协议,此次公告与普路通签订合同协议,正是体现了这两个战略着力点。

龙马环卫(603686)

环卫服务开始发力

龙马环卫2016 年上半年实现营业收入10.18 亿,同比增长34%,实现归母净利润1.02 亿,比上年同期增长了26%。上半年环卫装备制造行业扭转了去年产量下滑的局势,各类环卫车型的产量全面增长。公司装备业务继续保持增长,销量增长38%,收入增长22%,两者差距主要是销售给项目子公司的车辆计入了资产项;同时公司产品市占率再创新高,中高端作业车型的市场占有率达到16.3%。

? 环卫服务板块开始发力,呈现滚动增长。公司上半年环卫服务实现约1亿收入,其中73%来自海口项目子公司。我们认为服务板块下半年将继续发力,一方面“存量项目”如海口项目经过磨合后盈利能力(上半年20%毛利)会得到改善,而“增量项目”如沈阳项目将在下半年贡献业绩,同时各项目公司也具备成长能力。公司已取得环卫服务项目 13个,年化合同金额为 4.44亿元,累计合同总金额为 48.55亿元,同时新市场开拓也在积极进行。未来龙马环卫的服务板块将呈现“存量+增量”的滚动式发展,增长持续可期。

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